Sodassa päähän haavoittunut Mertsi työskentelee paikallisen kirvesmiehen, Ville Kuosmasen, apulaisena. Ville kertoilee tarinoita koirastaan, joita kuultuaan Mertsi päätyy matkalle, joka saa traagisen päätöksen. Elokuva perustuu Veikko Huovisen romaaniin. Julkaisupäivä: 13. helmikuuta 2004 (Suomi) Ohjaaja: Markku Pölönen